Entwickeln Sie Strategien und Visionen für finanzielle Ziele, die speziell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind
Engagieren Sie sich für eine proaktive Vermögensverwaltung, die Ihren Kunden den Weg zu ihren finanziellen Zielen aufzeigt
Von der Festlegung der Ziele über die kontinuierliche Überwachung bis hin zur Neuausrichtung des Portfolios – mit zielbasiertem Investieren heben Sie Ihren Service auf ein neues Niveau und bieten Ihren Kunden etwas Einzigartiges.
Bieten Sie Ihren Kunden klare, aussagekräftige Analysen auf individueller und aggregierter Ebene und ermöglichen Sie es ihnen, eine aktive Rolle bei der Entwicklung ihres Vermögens zu übernehmen. So schaffen Sie Vertrauen und stärken die Beziehung zwischen Berater und Kunde.
Es war noch nie so einfach, die finanziellen Ziele und die Risikobereitschaft Ihrer Kunden zu verstehen, zu respektieren und aktiv zu verfolgen. Gewinnen Sie tiefe Einblicke in die Finanzwelt Ihrer Kunden und entwickeln Sie massgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien.
Geben Sie Ihren Beratern die Mittel, die sie benötigen, um dynamische Finanzpläne zu entwickeln, die den sich ändernden Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht werden. Navigieren Sie mühelos durch komplexe Abwägungen und geben Sie erstklassige, auf die individuellen Bedürfnisse und Umstände zugeschnitten Empfehlungen ab.
Mit unseren leistungsstarken Simulations- und Überwachungsfunktionen sind Sie immer einen Schritt voraus. Passen Sie Portfolios proaktiv an, verfolgen Sie die Vermögensentwicklung und führen Sie Stresstests für verschiedene Szenarien durch.
Die Kraft der Personalisierung ist ein echtes Differenzierungsmerkmal. Quantifizieren Sie Lebensziele, optimieren Sie mehrere Finanzziele und bieten Sie eine massgeschneiderte, dynamische Planung, um die Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen.
Nutzen Sie die Vorteile einer Lösung, die die gesamte Bilanz berücksichtigt – einschliesslich nicht liquide Vermögenswerte wie Immobilien, Private Equity und Kunst. Bieten Sie eine echte finanzielle Optimierung, die die Vermögenssituation jedes Kunden genauer widerspiegelt.
Unsere dynamischen, mehrperiodigen Risikomodelle berücksichtigen unterschiedliche Renditeannahmen im Zeitverlauf sowie potenzielle Kapitalmarktkrisen und gewährleisten ein robustes Investitionsmanagement unter allen Marktbedingungen.
Geben Sie Ihren Beratern und Kunden die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, die den Weg zu nachhaltigem Wachstum ebnen. Unsere fortschrittlichen Funktionen machen das Erreichen finanzieller Ziele für alle Kundensegmente zur greifbaren Realität. Erhöhen Sie Ihren «Share of Wallet», durch Zugang zu externen Vermögenswerten.
Zielbasiertes Investieren beinhaltet eine breite Vermögensintegration, die eine ganzheitliche Betrachtung auf die Vermögenssituation eines Kunden ermöglicht. Dazu gehören nicht nur die üblichen Finanzanlagen, sondern auch nicht liquide Vermögenswerte wie Immobilien, Private Equity und Kunst. Das System des Goal-Based Wealth Management ist darauf ausgelegt, diese Vermögenswerte in den Finanzplanungsprozess einzubeziehen, was zu einer genaueren Darstellung der Vermögenssituation jedes Kunden und zu einer effektiveren Finanzplanung beitragen kann.
Ja, das Goal-Based Wealth Management ist speziell darauf ausgerichtet, mehrere finanzielle Ziele gleichzeitig zu verwalten. Dies wird durch die Multi-Ziel-Optimierung ermöglicht, die es den Beratern erlaubt, komplexe Zielkonflikte effektiv zu steuern. Jeder Finanzplan kann auf die individuellen Ziele und Bedürfnisse der einzelnen Kunden zugeschnitten werden.
Die zielbasierte Vermögensverwaltung verwendet mehrperiodige Risikomodelle, die unterschiedliche Renditeannahmen im Zeitverlauf berücksichtigen. Dies ermöglicht das Management potenzieller Kapitalmarktkrisen und stellt sicher, dass die Anlagen des Kunden in jeder Marktsituation solide verwaltet werden. Durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Renditeannahmen über verschiedene Zeiträume kann das System das Risiko bei sich ändernden Marktbedingungen genauer anpassen und steuern.
Erfahren Sie, wie die Thurgauer Kantonalbank (TKB) einen progressiven Wandel in ihrem Anlagemodell vollzog und sich für die Integration der bahnbrechenden Goal-Based Wealth Management (GBWM) Lösung von swissQuant entschied.
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